O Governo do Paraná formalizou a venda da Companhia Paranaense de Energia (Copel) na Bolsa de Valores.
O evento aconteceu em São Paulo nesta segunda-feira, 14 de agosto, com a presença do governador Ratinho Júnior (PSD).
A venda marca a transformação da Copel de uma empresa para uma corporação. Embora os nomes dos novos investidores ainda não tenham sido divulgados, os bancos e instituições financeiras atuaram como coordenadores de oferta, reservando as ações para esses investidores.
Vale ressaltar que os bancos coordenadores não ficam com as ações, eles apenas facilitam o processo, segundo a Copel.
Os bancos que desempenharam o papel de coordenadores de oferta incluem o Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Morgan Stanley S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Internacionalmente, as ações foram intermediadas por entidades como BTG Pactual US Capital, LLC; Itau BBA USA Securities, Inc.; Bradesco Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC; e UBS Securities LLC.
No discurso durante a cerimônia de venda, o governador Ratinho Júnior destacou a importância da Copel como um patrimônio dos paranaenses e enfatizou a modernização necessária para acompanhar o crescimento do estado.
Ele expressou o desejo de ver a Copel se tornar uma das maiores empresas do Brasil e expandir suas fronteiras além do Paraná.
De acordo com o comunicado da Copel ao mercado, a venda inicial rendeu mais de R$ 4,5 bilhões, porém, devido à procura, houve a abertura de um lote suplementar, elevando a arrecadação da corporação para mais de R$ 5,2 bilhões.
Considerando esse lote suplementar, o Governo do Paraná espera lucrar cerca de R$ 3,16 bilhões, mantendo um controle acionário de 15,65%.
O valor estabelecido para as novas ações foi de R$ 8,25.
Antes da venda, o governo possuía uma participação de 31,1% no capital social da Copel.
O governo do Paraná também manterá uma ação de classe especial, chamada “golden share”, que lhe concede poder de veto para garantir investimentos na empresa.
O evento na Bolsa de Valores celebrando a venda de ações da Copel foi uma das maiores operações do ano e arrecadou mais de R$ 3 bilhões para o governo, que direcionará esses recursos para obras no estado, e aproximadamente R$ 2 bilhões para o caixa da Copel.
O pagamento das ações começou a ser realizado pouco antes da cerimônia, e essa etapa de liquidação marca o encerramento do processo de privatização da estatal.
Com a venda concluída, a Copel começa a operar como uma corporação, sem um acionista controlador.
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Jornalista e Advogado. Especialista em política nacional e bastidores do poder. Desde 2009 é autor do Blog do Esmael.
