Este é um trecho de Sources by Alex Heath, um boletim informativo sobre IA e a indústria de tecnologia, distribuído apenas para assinantes do The Verge uma vez por semana.
Passei ontem na conferência Cerebral Valley de Eric Newcomer, em São Francisco, que está agora em seu terceiro ano. Participo deste evento há três anos consecutivos porque Eric faz um ótimo trabalho na curadoria dos palestrantes e do público, e as conversas são mais substantivas do que um evento típico do setor.
Este ano não foi exceção; no entanto, achei que a parte mais interessante do dia era quando os resultados de uma pesquisa anônima com o público eram compartilhados no palco. Os mais de 300 participantes que participaram na pesquisa consistiam principalmente de fundadores de empresas de IA, seguidos por investidores, outros profissionais da indústria (incluindo líderes de produto e engenheiros) e membros da mídia.
Aqui estão os resultados da pesquisa na ordem de como foram compartilhados no palco:
1. Qual será a receita anualizada da OpenAI no final de 2026?
Resposta mediana: US$ 30 bilhões.
2. Quanto valerá a Nvidia no final de 2026?
Resposta mediana: US$ 6 trilhões.
3. Em que ano um comitê independente de especialistas, conforme ditado pelo acordo Microsoft-OpenAI, declarará que alcançamos a AGI?
4. De qual portfólio de IA de empresa de capital de risco você mais inveja?
Os três mais votados, do primeiro ao último: Andreessen Horowitz, Khosla Ventures e Sequoia.
5. Se você pudesse investir dinheiro em qualquer empresa privada de tecnologia hoje, quais seriam?
As cinco principais empresas, da primeira à última: Anthropic, OpenAI, Cursor, Anduril, SpaceX e OpenEvidence.
6. Qual modelo de empresa global estará no topo do ranking de desenvolvimento web da LMArena no final de 2026?
Do primeiro ao último: OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Qwen.
7. Se você pudesse vender a descoberto uma startup de avaliação de mais de US$ 1 bilhão, qual seria?
O primeiro lugar foi Perplexidade. O segundo lugar foi para OpenAI. Outros nomes mostrados no palco: Cursor, Figure, Harvey, Mercor, Mistral e Thinking Machines.
O que me chamou a atenção nesses resultados (o Newcomer publicou os slides para seus assinantes pagantes):
- Uma suavização no OpenAI: Dado que Sam Altman disse que a OpenAI planeja terminar este ano com US$ 20 bilhões de receita anualizada, este grupo de especialistas em IA não espera que o próximo ano seja tão exponencial para os negócios quanto o salto de 2024 para 2025. A previsão de que a AGI não será declarada até 2030 sugere uma falta de fé no progresso do modelo, melhorando significativamente no curto prazo, embora essa resposta também possa ser obscurecida pela complexidade de como a OpenAI e a Microsoft devem decidir como é decidiu. (Ainda estou esperando que qualquer uma das empresas compartilhe informações sobre quem será seu “comitê independente de especialistas” e como eles decidirão.) Também foi notável que mais participantes queriam comprar ações da Anthropic do que da OpenAI, apesar do consenso ser de que a OpenAI lideraria a LMArena no próximo ano.
- Meta não estava na conversa. Não foi citado na lista de modelos que provavelmente liderarão a LMArena no próximo ano. A presença de um modelo chinês (Qwen do Alibaba) entre os cinco primeiros sinaliza uma mudança que já está em andamento, à medida que muitas empresas ajustam os modelos chineses de código aberto em vez do Llama. A Meta tem muito a provar se quiser entrar novamente na corrida dos modelos.
- A perplexidade é controversa. Mas todos que trabalham com IA já sabem disso.
Outras lições do Vale Cerebral:
O que está dirigindo aquisições reversas? Participei de uma sessão sobre aquisições de IA, como o acordo da Meta com a ScaleAI para contratar Alexandr Wang e os acordos do Google com Character e Windsurf. Abordei de perto muitos desses negócios nos últimos anos, mas foi interessante ouvir a perspectiva do grupo sobre o que os motiva. O escrutínio antitrust das Big Tech certamente desempenha um factor, mas alguns dos que estiveram envolvidos neste tipo de transacções também salientaram que as empresas maiores estão a competir entre si para reforçar talentos e avançar mais rapidamente do que a sua concorrência. Eles têm aparentemente “dinheiro infinito”, como disse um membro do grupo, e vêem isso como um jogo de apostas em um conjunto muito finito de talentos. Um fundador de IA do grupo, que recebeu diversas ofertas desse tipo, lembrou-se de um membro da equipe de desenvolvimento corporativo de uma grande empresa de tecnologia perguntando ele o quanto ele queria que sua startup fosse valorizada por um acordo.
Ninguém se preocupa mais com AGI. Na primeira conferência do Cerebral Valley, o tema AGI foi um tema importante. Um fundador de uma startup no palco disse que “estaremos mortos” quando a OpenAI lançar o GPT-10. Este ano, várias conversas no palco notaram como o AGI mal foi registrado como tópico de discussão. Em vez disso, a maioria das entrevistas centrou-se nas aplicações empresariais da IA. As múltiplas empresas representadas no palco do primeiro evento do Cerebral Valley não existiam e agora valem bilhões de dólares. Houve uma tensão de medo da bolha de IA ao longo do dia, mas, principalmente, todos pareciam interessados em como poderiam ganhar participação no mercado e fornecer produtos pelos quais as pessoas quisessem pagar.
Citações destacadas de entrevistas no palco:
- CEO da Replit, Amjad Masad: “Se você está competindo em preço, talvez não tenha um negócio.”
- Elad Gill: “A maioria das empresas deveria vender em algum momento. Muitas vezes há um momento de maximização do mercado em que você conseguirá o melhor negócio possível. Um número muito pequeno de empresas nunca deveria vender.”
- Prefeito de São Francisco, Daniel Lurie: “As pessoas estão começando a reclamar do trânsito. Graças a Deus. Quero essas reclamações. Ainda temos muitos escritórios vazios”.
- CPO da Anthropic, Mike Krieger: “Posso garantir que o tempo gasto não está em nenhum dos painéis que vejo. Simplesmente não é uma consideração principal.”
- Jimmy Ba, cofundador da xAI: “Conhecimento é apenas computação cristalizada do passado.”
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