Cenário sombrio na bolsa com coronavírus e queda no preço do petróleo

Publicado em 9 março, 2020

O jornal americano New York Times traz nesta segunda-feira (9) um cenário devastador na abertura dos mercados europeu e asiático. O cenário “sombrio” mergulha a economia mundial num crash em virtude do aumento do coronavírus e a queda petróleo, com reflexos nas bolsas do planeta.

Daqui a pouco, às 9 horas, a bolsa de São Paulo abre. A B3 fechou na sexta-feira (6) em queda de 4%, antecipando a quebradeira mundial de hoje. As ações da Petrobras lideraram o desempenho negativo de 10%.

Também bateu recorde de R$ 44,8 bilhões a retirada de capital estrangeiro da bolsa até o último dia 4 de março. Essa retirada ocorreu somente em março de 2020. O maior valor da história para um ano.

As ações europeias abriram acentuadamente em baixa. Os preços do petróleo e o rendimento dos títulos caíram. O ministro das Relações Exteriores da França pediu um pacote de estímulo.

Os mercados financeiros globais iniciaram hoje uma semana perigosa, com a expansão implacável do coronavírus e um confronto entre os maiores produtores de petróleo do mundo irritando os investidores.

As ações europeias caíram no início da segunda-feira, com as bolsas de Londres e Frankfurt abrindo 8% mais baixas. Paris e outras bolsas europeias estavam logo atrás, ecoando sentimentos na região da Ásia-Pacífico, onde os mercados terminaram acentuadamente mais baixos.

Wall Street parece que irá seguir os mesmos passos, de acordo com os mercados futuros.

Os títulos do governo sinalizaram que os investidores queriam a segurança de um porto seguro, já que os rendimentos da dívida do governo dos EUA caíram para novos mínimos. O ouro, o indicador comprovado de nervosismo dos investidores, subiu.

Os preços do petróleo perderam quase um quarto do seu valor nos mercados futuros, enquanto dois grandes produtores, Arábia Saudita e Rússia, iniciaram uma guerra de preços, enquanto a sede mundial de petróleo já está diminuindo. Embora os baixos preços do petróleo possam dar um impulso aos consumidores, eles também podem atrapalhar países que dependem muito do dólar do petróleo para manter suas economias em funcionamento.

Os mercados mundiais já estavam abalados pela quase paralisação da China em janeiro, quando o novo coronavírus começou a se espalhar para além do centro da cidade de Wuhan. Mesmo antes dos desenvolvimentos do fim de semana, as ações nos Estados Unidos caíram mais de 10% no mês passado, conforme medido pelo índice S&P 500.

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O problema global está piorando.

No domingo, a Itália deu o passo dramático de bloquear uma grande parte de sua região norte industrial. Nos Estados Unidos, um dos principais especialistas em doenças do governo alertou que podem ser necessários bloqueios regionais por lá, embora ele tenha minimizado a ideia de quarentenas restritas como a que a China decretou.

O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, pediu na segunda-feira um grande plano de estímulo econômico para a Europa combater o impacto do surto.

Investidores na Europa e na região Ásia-Pacífico mostraram na segunda-feira que veem os problemas piorando antes de melhorarem.

As trocas de Frankfurt e Londres formaram um terreno modesto desde sua difícil abertura. O índice FTSE 100 em Londres foi 6,3% menor no final da manhã. enquanto o DAX da Alemanha caiu 5,8%.

As ações de Paris estavam sendo negociadas mais de 6% abaixo. Um índice das 50 maiores empresas da Europa caiu mais de 6%.

Os detentores de dinheiro na Ásia já haviam votado com seus pés, fugindo de ações em toda a região. No Japão, o índice Nikkei 225 caiu mais de 5%, depois que dados econômicos divulgados na manhã de segunda-feira sugeriram que a queda econômica do país no final do ano passado foi pior do que o esperado.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 4,2%. Na China, o Shanghai Composite Index perdeu 3,1%. O Kospi da Coréia do Sul caiu 4,2%. A maior queda na região Ásia-Pacífico foi na Austrália, onde o índice S & P / ASX 200 caiu mais de 7%.

Os mercados futuros sugeriram que Wall Street abriria 5% mais baixo.

Em títulos, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, observados de perto, caíram abaixo de 0,5%, cerca da metade do nível de apenas uma semana atrás.

Nos mercados de petróleo, os contratos futuros de petróleo intermediário do oeste do Texas caíram para cerca de US $ 32 por barril, queda de mais de 20% depois que a Arábia Saudita declarou que cortaria os preços.

Analistas alertaram que, se a Arábia Saudita não chegar a um acordo com a Rússia sobre os preços do petróleo em breve, isso poderá desencadear não apenas uma nova espiral nos preços do petróleo, mas também provocar contágio nos mercados financeiros.

“Outro choque agudo para os mercados em meio a um bolso aéreo anterior”, disse Bhanu Baweja, estrategista do UBS, em nota aos investidores. Ele previu que a volatilidade nos mercados poderia reduzir o índice S&P 500 para menos de 2650 pontos, uma baixa de mais de um ano. O índice está sendo negociado atualmente em torno de 2819 pontos.

Um medidor de medo conhecido como índice Vix saltou para um nível alto de vários anos. Ele atingiu níveis semelhantes pela última vez em agosto de 2015, quando uma súbita desvalorização da moeda da China desencadeou uma derrota nos mercados globais.

As ações da companhia de petróleo seguem a queda do petróleo.

As ações das companhias de petróleo caíram acentuadamente na segunda-feira, refletindo a perda de bilhões de dólares em valor, à medida que o preço do petróleo mergulhava no nariz.

A Saudi Aramco, companhia nacional de petróleo da Arábia Saudita, caiu 10%, para 27 riais, o valor máximo permitido na bolsa de valores de Riad.

Combinadas com a queda de 9% no preço das ações de domingo, as ações da Aramco caíram abaixo do preço de oferta pública inicial de dezembro de 32 riais.

Pelo segundo dia consecutivo, o principal índice do mercado de ações do Kuwait caiu 10% no início do pregão, acionando uma válvula de segurança que suspendeu as negociações pelo resto do dia.

Outros produtores de petróleo estavam passando por dificuldades na segunda-feira. A Royal Dutch Shell caiu 22% após o início das negociações na Europa, mas reduziu cerca de metade dessas perdas, para cerca de 13% mais baixas no comércio no meio da manhã. No geral, as ações da Shell perderam cerca de um quarto de seu valor desde quinta-feira.

As ações da BP, com sede na Grã-Bretanha, e da Total, com base na França, caíram aproximadamente na mesma quantidade.

Nas negociações nos EUA, as negociações do pré-mercado estavam diminuindo as ações do petróleo. A Exxon Mobil estava negociando 10% menos e a Chevron caiu 12%.

Alguns dos mercados financeiros mais importantes do mundo atravessaram ou flertaram com o território de mercado na segunda-feira. Isso poderia augurar uma semana feia para quem detém a riqueza do mundo.

As ações japonesas e australianas terminaram ferindo os dias de negociação em queda de 20% em relação às suas altas recentes – a definição técnica de um mercado em baixa, o outro lado do mercado em alta que inspirou memoriais para o crescente capitalismo. As quedas representam bilhões de dólares em perdas para algumas das empresas mais valiosas dos dois países.

Os maiores mercados de ações da Europa também flertaram com território de baixa. As ações na Alemanha, França e Grã-Bretanha despencaram na manhã de segunda-feira, colocando os três bem no território do mercado de urso.

Os mercados em baixa são raros e às vezes são vistos como prenúncios de tempos econômicos mais difíceis que estão por vir. Alguns mercados em baixa notáveis nos Estados Unidos incluem o que deu início à crise financeira global em 2007 e à crise das pontocom em 2000. (Não se preocupe ainda, investidores americanos: o S&P 500 caiu cerca de 12% em relação a alta recente, o que significa que Wall Street ainda está longe do mercado em baixa.)

Em mercados instáveis como esses, as ações podem se recuperar tão rapidamente quanto mergulharam. Um mercado em baixa por si só não indica devastação financeira, e alguns especialistas dizem que o rótulo pode ser mais prejudicial do que a própria queda.

Por outro lado, o mercado está simplesmente refletindo preocupações mais profundas. As grandes empresas já estão lidando com complicações de um coronavírus em expansão que deixou as operações comerciais suspensas, suas cadeias de suprimentos engasgaram e restringiram as viagens de trabalho.

Antes das dramáticas mudanças de segunda-feira, analistas do Bank of America estimaram que cerca de US $ 9 trilhões haviam desaparecido dos mercados globais nos últimos nove dias.

Os líderes europeus tomaram medidas quando a semana começou a atenuar o impacto econômico do desligamento da Itália e da disseminação do coronavírus. Mas havia dúvidas se as medidas seriam suficientes para impedir que a zona do euro caísse em recessão.

Citando o risco de uma “crise econômica”, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, pediu aos países europeus que se unam para combater os efeitos econômicos da epidemia.

“Procurarei que a Europa se reúna com uma resposta massiva e coordenada contra o risco de uma crise econômica que possa seguir a crise epidêmica”, disse Le Maire na segunda-feira em entrevista à rádio France Inter.

Na Alemanha, a coalizão governista de Angela Merkel concordou no final do domingo sobre medidas para ajudar as empresas a sobreviver ao choque, incluindo a expansão de um programa existente que incentiva as empresas a reduzir as horas que os funcionários trabalham em vez de demitir pessoas.

O governo alemão também aumentará os gastos com estradas e outras infraestruturas e discutirá com grupos da indústria maneiras de o governo ajudar empresas com escassez de dinheiro a curto prazo.

Porém, os gastos adicionais em infraestrutura representam apenas 0,1% da economia alemã. “O pacote do governo alemão é um bom passo na direção certa”, disse Carsten Brzeski, economista-chefe da zona do euro do ING Bank. “Mas isso apenas enfrentará o impacto de um choque econômico de curta duração”.

Em uma declaração incomum em vídeo divulgada na segunda-feira, François Villeroy de Galhau, governador do banco central francês, tentou tranquilizar o país. As autoridades monetárias e o governo francês tomarão todas as medidas necessárias para proteger as empresas do “choque de incerteza”, disse ele.

O Japão revisa os dados de crescimento à medida que se prepara para o impacto do vírus.

O desempenho econômico do Japão no final do ano passado foi pior do que se pensava inicialmente, disse o governo do país na segunda-feira, ao publicar novos dados econômicos.

Com informações do New York Times